Đăng bởi Babuki JSC vào 21/07/2021

Bên cạnh thị trường sữa nước, một thị trường cũng rất tiềm năng là thị trường sữa đặc, kem,…. Các sản phẩm được phân loại vào danh mục này bao gồm: món tráng miệng được làm lạnh và bảo quản lâu, đồ ăn nhẹ được làm lạnh, kem béo thực vật, sữa đặc, phô mai tươi và kem phô mai.

Năm 2020, thị trường các sản phẩm sữa khác ghi nhận mức doanh thu đạt 8,8 nghìn tỷ VND, tương ứng mức tăng trưởng 8%; sản lượng bán lẻ đạt 138.000 tấn, tương ứng mức tăng trưởng 3%.

Nhu cầu thị trường sữa đặc, kem,… giảm nhẹ trong thời gian qua, và kênh phân phối dịch vụ ăn uống chính của sản phẩm kem bị sụt giảm đáng kể trong quý 2/2020. Tuy vậy các sản phẩm kem vẫn đạt mức tăng trưởng kỷ lục 10% vào năm 2020, làm tăng doanh thu lên tới 10 tỷ VND.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vẫn giữ vị trí thống trị thị trường sữa đặc, kem,… vào năm 2020 với thị phần lên tới 81%.

Dự báo Doanh số bán các sản phẩm sữa sữa đặc, kem,… theo danh mục, 2020-2025, tỷ VND

Thị trường sữa đặc, kem,... Việt Nam 2020, dự báo tới 2025 - V01

Cho đến năm 2025, thị trường sữa đặc, kem,… được dự đoán sẽ ghi nhận mức tăng trưởng kép trung bình hàng năm CAGR 10%.

Tác động của năm 2020

Sữa đặc vốn chiếm ưu thế phải chịu sự cạnh tranh từ các sản phẩm sữa nước giá cả phải chăng hơn trong thời gian qua, trong khi kênh phân phối chính của các sản phẩm kem thông qua dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng đáng kể

Sữa đặc nguyên chất là sản phẩm được xem là đại diện cho thị trường các sản phẩm sữa khác (sữa đặc, kem,…) ở Việt Nam. Sản phẩm này được phân phối thông qua cả kênh bán lẻ và dịch vụ ă uống do tính sẵn có rộng rãi, thói quen sử dụng và khả năng chi trả cao hơn so với kem và kem béo thực vật.

Đối với người tiêu dùng Việt Nam, sữa đặc là sản phẩm đa năng, thường được sử dụng để làm sữa chua tại nhà, làm bánh và nấu ăn, cùng với pha chế các loại đồ uống khác nhau.

Nhãn hiệu sữa đặc Ông Thọ chiếm ưu thế từ trước đến nay thường được người già hoặc những người có thể trạng yếu sử dụng như một giải pháp giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng. Do đó, mặc dù nó chứa lượng đường cao, nhưng trong tâm trí của nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là những thế hệ cũ, sữa đặc Ông Thọ không được coi là có hại.

Thị trường sữa đặc, kem,... Việt Nam 2020, dự báo tới 2025 - V02

Mặc dù các cửa hàng dịch vụ ăn uống được phép tiếp tục cung cấp dịch vụ mang đi và giao hàng trong các giai đoạn giãn cách, nhu cầu đối với sữa đặc vẫn có sự sụt giảm đáng kể. Xu hướng này cũng được ghi nhận đối với sản phẩm kem, do sản phẩm này vốn phổ biến trong việc pha chế các loại đồ uống tại các quán cafe, trà sữa.

Kem không phải là một sản phẩm truyền thống ở Việt Nam nhưng nhờ sự tiếp xúc nhiều hơn qua các dịch vụ ăn uống và xu hướng Tây hóa trong nước, đặc biệt là được thế hệ trẻ thúc đẩy. Trong quý 2/2020 sản phẩm kem ghi nhận mức tăng sản trưởng sản lượng bán lẻ mạnh hơn so với sữa đặc có đường.

Vinamilk tiếp tục thống trị thị trường, đầu tư vào marketing để duy trì sự trung thành và nhận thức hàng đầu của người tiêu dùng

Vinamilk vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu một cách thuyết phục trong thị trường các sản phẩm sữa đặc, kem,… vào năm 2020 nhờ sự thống trị của sữa đặc nguyên chất. Ngoài việc phân phối rộng rãi các thương hiệu chính là Sữa Ông Thọ và Ngôi Sao Phương Nam, Vinamilk còn duy trì vị trí và lòng trung thành hàng đầu của người tiêu dùng địa phương thông qua các chiến dịch marketing ATL và BTL. Các chiến dịch này nhằm mô tả sự phù hợp của sữa đặc trong việc chuẩn bị đồ uống nóng và lạnh, cũng như ăn kèm với trái cây tươi và bánh nướng. Vinamilk cũng tiếp tục nhấn mạnh sự hiện diện lâu đời của sữa đặc (từ năm 1976), và do đó sản phẩm này được đón nhận như một truyền thống và có xuất xứ Việt Nam, đặc biệt là đối với các thế hệ lớn tuổi, những người đánh giá cao vị trí nội địa của sữa Ông Thọ.

Thị trường sữa đặc, kem,... Việt Nam 2020, dự báo tới 2025 - V03

Sử dụng cùng với cà phê là nơi tiêu thụ chính của sữa đặc tại Việt Nam. Định vị này được nhấn mạnh rõ ràng bởi nỗ lực tiếp thị của sữa Ngôi Sao Phương Nam của Vinamilk và các thương hiệu cạnh tranh như Hoàn Hảo và Nuti. Nếu Hoàn Hảo và Nuti quảng bá ngay trên bao bì với hình ảnh rót sữa vào cà phê, thì Vinamilk cũng áp dụng một chiến lược tương tự cho các quảng cáo của sữa Ngôi Sao Phương Nam trên truyền hình bằng cách mô tả sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị cà phê đắng nhẹ và sữa đặc có đường.

Các nhà bán lẻ tạp hóa hiện đại ở khu vực thành thị giành được thị phần từ kênh truyền thống, bên cạnh đó thương mại điện tử cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng

Các cửa hàng tạp hóa nhỏ độc lập và các nhà bán lẻ tạp hóa khác trong kênh truyền thống tiếp tục thống trị việc phân phối các sản phẩm sữa đặc, kem,… vào năm 2020. Sữa đặc có mặt ở mọi nơi, kem béo thực vật ít phổ biến hơn và các sản phẩm kem phần lớn chỉ giới hạn có mặt ở các nhà bán lẻ hiện đại có tủ lạnh trưng bày.

Mặt khác, kênh thương mại điện tử tuy chiếm tỷ trọng không đáng kể, song tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong Quý 2 2020, do nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng về sự thuận tiện hơn trong việc giao hàng tận nhà trong thời kỳ đại dịch. Nhất là các sản phẩm ổn định về hạn sử dụng như sữa đặc đặc biệt thích hợp cho việc vận chuyển mà không cần bảo quản lạnh.

Mặt khác, kênh phân phối các sản phẩm kem chủ yếu là dịch vụ ăn uống, hoặc được mua để tiêu thụ tại nhà từ các nhà bán lẻ tạp hóa hiện đại ở khu vực thành thị.

PHỤC HỒI VÀ CƠ HỘI

Dịch vụ ăn uống vẫn sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới nhưng nhu cầu đối với các loại sữa đặc, kem,… thông qua kênh này sẽ được cải thiện; và kênh bán lẻ sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất nhờ sữa đặc.

Kể cả khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng ở một số khu vực của Việt Nam và các cơ sở dịch vụ ăn uống được phép bắt đầu mở cửa trở lại, nhiều người tiêu dùng địa phương vẫn hạn chế sử dụng các dịch vụ này. Một phần do lo ngại về virus, một phần là tình trạng nhạy cảm về giá vẫn còn phổ biến, nhiều người Việt Nam ưu tiên chi tiêu cho ăn uống tại nhà. Xu hướng này có thể vẫn sẽ còn trong tương lại, ở những người tiêu dùng có mức thu nhập thấp.

Việc cho phép di chuyển bằng máy bay từ đầu tháng 10 2020 đối với cả khách trong nước và quốc tế có thể thúc đẩy nhu cầu đối với dịch vụ ăn uống vào cuối năm 2020, đặc biệt là đối với sản phẩm kem. Sản phẩm này được dự đoán sẽ ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng mạnh bởi các cửa hàng trà sữa, cà phê và tiệm bánh của Việt Nam hoạt động trở lại.

Xu hướng này cũng sẽ xảy đến đối với doanh số bán hàng của sữa đặc nguyên chất qua kênh dịch vụ ăn uống, nhưng ở mức độ thấp hơn. Vì nhu cầu tiêu dùng tại nhà đối với sản phẩm đa năng này sẽ tiếp tục thống trị doanh số bán lẻ do giá cả phải chăng hơn.

Người tiêu dùng thành thị đang quay lưng lại với các sản phẩm chứa nhiều đường và chất béo, điều này có thể thúc đẩy người chơi khám phá các lựa chọn lành mạnh hơn

Những lo ngại về sức khỏe ngày càng gia tăng của những người tiêu dùng thành thị hoặc có học vấn hơn có thể thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư hơn vào sự đổi mới trong phân khúc sữa đặc và kem nói riêng. Khi người tiêu dùng Việt Nam hiểu biết nhiều hơn về các xu hướng sức khỏe khác nhau, họ ngày càng quay lưng cới các sản phẩm có hàm lượng đường cao (sữa đặc) hoặc hàm lượng chất béo (kem). Nhận thức này có thể tác động đến nhu cầu của họ trong tương lai.

Do đó, để thu hút những người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe, cân nặng và thể chất, các doanh nghiệp có thể cung cấp các sản phẩm giảm chất béo hoặc đường, mặc dù các thế hệ lớn tuổi của Việt Nam vốn thường tiêu thụ sữa đặc sẽ ít quan tâm đến những vấn đề này.

Môi trường cạnh tranh hạn chế của các công ty lớn và mức giá cao có khả năng hạn chế doanh số bán lẻ của kem và kem béo thực vật

Kem béo thực vật và kem vốn không phải là sản phẩm truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là trong gia đình. Thêm nữa, sự thiếu cạnh tranh về giá khiến các sản phẩm này không hấp dẫn nhiều người tiêu dùng nội địa qua kênh bán lẻ.

Thị trường sữa đặc, kem,... Việt Nam 2020, dự báo tới 2025 - V04

Kem anchor của Fonterra Brands (Việt Nam) và kem béo thực vật Coffee-mate của Nestle Việt Nam là một trong số ít sản phẩm đáng chú ý, mặc dù thị trường kem có tính phân mảnh cao do sự hiện diện của các công ty nhỏ hơn so với những thị trường khác.

Thiếu sự hiện diện của các áp lực cạnh tranh đủ hấp dẫn so với các sản phẩm khác, các công ty hiện tại tập trung hơn vào việc đảm bảo rằng sản phẩm của mình có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại trong mạng lưới phân phối hiện có và mở rộng kênh phân phối, hơn là cố gắng tăng nhu cầu thông qua marketing hoặc đổi mới.

Tuy nhiên, do kem và kem béo thực vật vẫn còn là những khái niệm tương đối mới đối với nhiều người tiêu dùng Việt Nam, và thiếu các hoạt động marketing hỗ trợ, các sản phẩm này khó có thể mở rộng thị trường thông qua kênh bán lẻ. Kênh dịch vụ ăn uống vẫn sẽ tiếp tục thống trị nhu cầu cho cả hai loại sản phẩm này trong tương lai.

Nguồn: Euromonitor

Lược dịch và hiệu đính: Hương Bùi (Babuki)

Đăng ký nhận bản tin


    Các bài bài viết liên quan

    Xem thêm
    Tin tức Phân tích Thị trường

    Giải mã thời hoàng kim giữa dịch bệnh và điều tạo nên thay đổi của hệ thống ngân hàng sau 10 năm

    Năm 2011, khủng hoảng ngân hàng xảy ra và bùng phát kể từ vụ bắt bầu Kiên năm 2012. Mười năm sau, thay vì có…

    20/10/2021 • Babuki JSC
    Tin tức Phân tích Thị trường

    Đằng sau việc các ngân hàng buông mảng tài chính tiêu dùng

    Ngày 25-8-2021, Ngân hàng SHB đã công bố việc chuyện nhượng 100% vốn tại SHB Finance, một công ty tài chính tiêu dùng, cho Ngân…

    06/09/2021 • Babuki JSC
    Tin tức Bán lẻ / Ecommerce Phân tích Thị trường

    Khốc liệt thị trường bán lẻ Việt Nam: hàng loạt tên tuổi nội – ngoại liên tục bị đào thải trong chục năm qua

    Những cái tên đời đầu của thị trường bán lẻ hiện đại như Metro, Big C, Fivmart hay Viễn thông A đều không còn hiện…

    06/09/2021 • Babuki JSC
    Tin tức Chuyển đổi số Phân tích Thị trường

    Đưa bảo hiểm lên chợ online, vẫn là thử nghiệm

    Bán bảo hiểm qua các nền tảng phi truyền thống như các trang thương mại điện tử đang từng bước được “nâng cấp”, nhưng để định hình rõ nét xu hướng và đóng góp ngày một lớn như các kênh phân phối truyền thống là đại lý hay ngân hàng thì cần nhiều hơn thời gian và công sức…

    30/08/2021 • Babuki JSC
    Tin tức Phân tích Thị trường

    Ngân hàng ‘trúng đậm’ từ dịch vụ bảo hiểm: Vẫn cần thận trọng!

    Bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) là cụm từ không còn mới trong khoảng 5 năm trở lại đây khi các ngân hàng “bắt tay” cùng công ty bảo hiểm để bán các sản phẩm bảo hiểm và thực hiện một số dịch vụ khác như thu phí bảo hiểm cho mạng lưới khách hàng của ngân hàng.

    30/08/2021 • Babuki JSC
    Tin tức Phân tích Thị trường

    Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam: 5 năm hoạt động doanh thu tăng mạnh, tăng vốn điều lệ khủng nhưng lỗ lũy kế hơn 4.300 tỷ đồng

    Sau 5 năm bước chân vào Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam đã lỗ luỹ kế lên đến hơn 4.300 tỷ đồng trong khi doanh thu tăng mạnh từ 159 tỷ đồng (năm 2016) lên 2.692 tỷ đồng (năm 2020). Ngoài ra, công ty này còn tăng vốn điều lệ khủng và liên tục thu mua các công ty bảo hiểm khác.

    30/08/2021 • Babuki JSC
    Bán lẻ / Ecommerce Phân tích Thị trường

    Shopee sẽ vượt Alibaba trong kinh doanh thương mại điện tử quốc tế vào năm 2022?

    Công ty mẹ của Shopee, Sea Ltd, đã công bố doanh thu tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, đối thủ chính của họ, Alibaba, báo cáo mức tăng trưởng mạnh mẽ nhưng nhỏ hơn đáng kể: 54%.

    24/08/2021 • Kathy Trần
    Tin tức Phân tích Thị trường

    Đảo chiều trong cuộc đua bán bảo hiểm nhân thọ

    Bảo Việt Nhân Thọ, Prudential mất ngôi đầu về phí bán bảo hiểm mới vào tay Manulife, đơn vị gần đây rất tích cực đầu…

    22/08/2021 • Babuki JSC
    Tin tức Phân tích Thị trường

    Bức tranh triển vọng ngành bảo hiểm năm 2021 với nhiều điểm sáng

    Thị trường bảo hiểm Việt Nam được đánh giá là tiềm năng với tỷ lệ thâm nhập và phí bảo hiểm bình quân ở mức thấp, số người tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ khoảng 8,5%.

    22/08/2021 • Babuki JSC
    Tin tức Phân tích Thị trường

    Triển vọng và thách thức của thị trường bảo hiểm năm 2021

    Thị trường Bảo hiểm Việt Nam năm 2020: Lá chắn vững vàng trước đại dịch
    Theo báo cáo mới nhất của Deloitte, thị trường bảo hiểm toàn cầu chịu ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch COVID-19 khiến chuỗi tăng trưởng ấn tượng liên tục trong suốt 10 năm qua (CAGR ~3,3%) bị đứt gãy. Ước tính, quy mô thị trường bảo hiểm toàn cầu hết năm 2020 đạt 6.1 ngàn tỷ đô la giảm 2,8% so với năm 2019. Tuy nhiên đà giảm này chủ yếu đến từ bảo hiểm Nhân thọ với mức giảm khoảng 6,0% so với năm 2019.

    Thế nhưng tại Việt Nam điều đáng ngạc nhiên là ngành Bảo hiểm lại có mức tăng trưởng “trong mơ” trong khi nhiều ngành khác đang phải chịu rất nhiều tác động tiêu cực từ dịch Covid-19… Theo công bố mới nhất từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 ước đạt 184.662 tỷ đồng (tăng 15% so với 2019). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ ước đạt 57.102 tỷ đồng (tăng 8% so với 2019), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng (tăng 19,6%).

    22/08/2021 • Babuki JSC
    bool(false)